1976 год. Супруги Дарси и Дафна приезжают в уединённую валлийскую деревушку, чтобы посвятить себя творческим проектам. Оба увлечены работой со звуком: Дафна сочиняет музыкальные композиции из записей, которые её муж-звукорежиссёр собирает с помощью портативного микрофона. Во время одной из таких звуковых экспедиций Дарси неожиданно проваливается в странный магический круг, скрытый в местном ландшафте.
На следующий день к их порогу является подросток, представляющийся соседом. Юноша постепенно завоёвывает доверие пары, делится местными легендами и начинает рассказывать о древних верованиях, испокон веков существующих в этих краях. Его истории оказываются тесно переплетены с таинственным кругом, в который случайно попал Дарси.