1941 год. Под прикрытием имени Густав Шварц офицер госбезопасности Виктор Швец создаёт разветвлённую сеть подпольного сопротивления нацистским захватчикам. Благодаря его усилиям сотни патриотов вливаются в ряды движения, осуществляя дерзкие диверсии, распространяя антифашистские листовки и готовя масштабное восстание.
Во главе подпольной организации становится Василий Афонов, чей организаторский талант и бесстрашие позволяют координировать действия разрозненных групп. Под его руководством сопротивление превращается в грозную силу, наносящую ощутимый урон оккупационному режиму и вселяющую надежду в сердца местных жителей.